CLIQUEZ ICI pour visionner la capsule où Marie vous montre toutes les options de création d'un Devis, mais aussi comment bien préparer votre offre de services.



Le Devis, aussi appelé Offre de services, Estimation, Proposition ou Soumission est ce qui est proposé au client et qui deviendra ultérieurement un Projet.


➜ Pour la création d'un Devis, vous avez trois options :

  1. Via la section Devis où vous aurez à spécifier la compagnie
  2. Via la fiche Compagnie
  3. En dupliquant un Devis existant et en le reliant à une autre compagnie


➜ Pour compléter les informations générales (Chargé de compte, Représentant, No de référence du client, Description et autres), repérez la bande bleue pâle « Modifier le devis» situé du côté gauche et cliquez.


➜ Maintenant, élaborez le Budget du mandat que vous avez à réaliser selon les Tâches (temps interne et temps externe), ainsi que les Frais qui devront être engagés.

  • Repérez la bande bleue pâle « Modifier le budget» situé du côté droit et cliquez
  • Cliquez surpour ajouter un temps, un temps externe ou un frais.  Vous pouvez même ajouter des groupes pour réunir des items similaires, pour segmenter les étapes du mandats, présenter quelques options avec sous-totaux ou autres.
  • Votre budget est terminé, cliquez sur la baguette magique « Transformer en devis».  Votre budget se transposera en Article(s) de devis.


Astuce : Au moment de transformer un Devis en Projet, Casserole Nova prend le détail du budget pour émettre les statistiques et analyses (avancement du temps, rentabilité, etc). Si vous avez simplement entré des Articles, sachez que Casserole Nova ne peut comprendre si le détail est attribuable à un nombre d'Heures X (interne ou externe) ou à des Frais à quantité Y.


➜ Votre offre de services a été accepté, vous avez le mandat, transformez votre Devis en Projet.  Repérez les trois points verticauxet cliquer sur la fuséepour mettre votre Devis en production!